Qu'est-ce qu'une colonne et comment en créer ?

Les colonnes sont des champs structurants votre table et vous permettant d'y renseigner les informations pertinentes pour votre activité.

Chaque colonne permet de créer un champ spécial qui détermine le type d'informations que vous pouvez y insérer, comme du texte, une date, un URL, une formule, des pièces-jointes, etc...

En sélectionnant les bons types de champs, vous pouvez créer une base adaptée à vos besoins uniques !

Créer une nouvelle colonne

1. Cliquez sur l'option de colonne

2. Insérez à droite ou à gauche de la colonne initiale

3. Choisissez le type de colonne et nommez la

4. Configurez les options de colonne

Chaque type de colonne dispose d'une configuration spécifique liée à son type. On retrouve néanmoins certaines options communes à tout type de colonne, les options avancées. 

Options avancées

Description

En saisissant une description ici, vos équipes bénéficieront d'une infobulle sur la table et sur la vue détaillée afin de leur expliquer le besoin, le mode de saisie ou tout autre indication bénéfique à la bonne saisie de la donnée. 

Requis*

La perte d'information est un risque pour chaque société. Cette option vous permet de forcer la saisie de la donnée en empêchant l'enregistrement de la vue détaillée tant que le champ n'est pas renseigné. 

Grouper par 

Structurez et organisez vos données selon un workflow. Regroupez vos données sous le même groupe afin de faciliter la lecture et la saisie de données en vue détaillée. 

Code de synchro

Besoin d'automatiser certaines tâches ? Utilisez cette option si vous souhaitez utiliser l'automatisation Excel en y insérant les code de synchro en entrée ou en sortie. 

Code de champ 

Une fois votre colonne créée, ce champ prendra comme code le premier titre donné à la colonne et sera dès lors non-éditable.

Il sera votre principal allié lorsque vous aurez besoin de monter des modèles d'export pour vos autodocs. 

Un code de champ est unique sur une table, si vous avez 2 colonnes avec le même titre à la création, pas d'inquiètude, une numérotation automatique rendra le code de champ unique. 

Partie de la clé unique*

Il peut parfois être utile de bloquer la génération de doublons.

En cochant cette case, il sera impossible de créer un autre enregistrement avec une valeur identique sur cette colonne. Vous pouvez cocher cette option sur plusieurs colonnes afin de créer une clé unique consolidée. 

Sur votre CRM, en cochant cette option sur "Email" par exemple, vous vous assurez de ne pas créer 2 fois le même contact. 

Sur vos factures, en cochant "Date" et "Entité facturée", vous vous assurez de ne pas facturer deux fois le même client sur la même date. 

* : certains types de colonnes ne bénéficient pas de ces options