Exporter avec votre modèle Excel

Vous souhaitez créer un modèle de facture, de devis ou de tout autre document administratif ? Rien de plus simple. 

Dans un document Excel, saisissez dans la zone nom de la cellule, le code de la colonne dont vous avez choisi d’exporter la donnée de la façon suivante :  

 

code_de_la_colonne

 

Vous pouvez également exporter les données d'une table liée dans une cellule de votre Excel :

 

code_de_la_colonne_(lien).code_de_la_colonne_(de la table liée)

 

Attention, le nom de la colonne doit être le code de la colonne dans TimeTonic. Un code a les caractéristiques suivantes :

• Ne comporte aucun accent.
• Les espaces sont remplacés par le symbole _ (tiret bas).
• Le nom de la colonne ne comporte pas de / (barre oblique).
• Il est unique, c'est à dire qu'il n'y a pas plusieurs noms de colonnes identiques.

Note : Vous pouvez faire référence à une colonne d'une table liée en ajoutant un point puis le code de synchro d'une des colonnes de la table liée. Par exemple pour accéder à la colonne "Prénom Nom" du client lié à la table contrat : 

${client.prenom_nom}

 

Enregistrez votre modèle au format xlsx.

 

💡 Vous pouvez exporter vos données sur plusieurs feuilles de votre fichier Excel 💡

 

Importez votre modèle dans TimeTonic

 

Depuis Timetonic, vous disposez de 2 façons d'importer un modèles :

• Depuis une fiche
• Depuis le bouton Partager

Depuis une fiche

 

1. Ouvrez une fiche

2. Cliquez sur l'icône en haut à droite de votre fiche puis sur Partager

 

 

3. La fênetre suivante apparaitra. Il vous suffira d'ajouter votre modèle en cliquant sur Éditer la liste de modèles 

 

 

Depuis le bouton Partager

 

Cliquez sur le bouton Partager et Exporter toutes les lignes avec un modèle

La fênetre suivante apparaitra. Il vous suffira d'ajouter votre modèle en cliquant sur Éditer la liste de modèles 

 

 

Générer votre modèle avec les données

Vous pouvez générer vos modèles de 3 manières : 

• Depuis une fiche
• Depuis un champ Document automatique
• Exporter toutes les lignes visibles de la vue avec un modèle

Depuis une fiche

 

1. Ouvrez une fiche

2. Cliquez sur l'icône en haut à droite de votre fiche puis sur Partager

 

 

3. La fênetre suivante apparaitra. Il vous suffira de sélectionner depuis quel modèle vous souhaiter générer votre document.

 

 

Depuis un champ Document automatique

 

Voir l'article Document automatique

 

Exporter toutes les lignes visibles de la vue avec un modèle

 

Cliquez sur le bouton Partager et Exporter toutes les lignes avec un modèle

La fênetre suivante apparaitra. Il vous suffira d'ajouter de sélectionner depuis quel modèle vous souhaiter générer votre document. 

 

 

Toutes les lignes visibles de la vue seront exportées depuis ce modèle

 

Votre fiche est maintenant exportée avec votre modèle et est disponible dans la messagerie de l'espace de travail juste pour vous :