Filtrer une vue sur l'ID utilisateur pour un espace miroir
Filtrez une vue sur l'ID utilisateur, puis partagez-la dans un espace miroir : chaque utilisateur ne voit que ses lignes.
Prérequis : chaque ligne doit porter, dans un champ simple, l'ID utilisateur de la personne concernée. Toute la configuration se fait dans l'espace source.
1. Comment chacun ne voit-il que ses propres données ?
Ce montage relie trois éléments. L'exemple suivi ici : des techniciens qui consultent seulement leurs interventions.
L'espace source, ou espace administrateur
Il contient toutes les données. Vous y configurez la vue filtrée.
La vue filtrée sur l'ID utilisateur
Elle n'affiche que les lignes de l'utilisateur connecté.
L'espace de travail miroir
Il reçoit la vue filtrée. Les utilisateurs finaux y travaillent, sans accès à l'espace source.
Le même montage sert pour un portail client ou fournisseur, ou pour un commercial et son portefeuille.
2. Comment créer l'espace de travail miroir ?
L'espace miroir est l'espace de travail commun à tous vos utilisateurs finaux. Depuis la page d'accueil, créez un nouvel espace de travail vierge → Créer un espace de travail à partir de zéro
Invitez vos techniciens à la fin, une fois la vue partagée (chapitre 4).
3. Comment configurer la vue filtrée sur l'ID utilisateur ?
Dans l'espace source, préparez une vue réservée à l'espace miroir. Son filtre compare un champ à l'utilisateur connecté.
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Ajoutez un champ Assignée à
Dans votre table des interventions. Sur chaque ligne, saisissez l'ID utilisateur du technicien concerné.
Filtrez sur le champ Assignée à
Choisissez l'option Contient l'identifiant TimeTonic de l'utilisateur, puis enregistrez le filtre avec la vue.
La vue n'affiche plus que les lignes dont le champ Assignée à contient l'ID de l'utilisateur connecté.
Configurez le filtre dans l'espace source. Un filtre ajouté par l'utilisateur dans l'espace miroir n'est pas mémorisé d'une session à l'autre.
Cette méthode s'applique à un champ simple. Pour relier une ligne à son créateur, utilisez une colonne Lien vers une autre table. La méthode : Lien vers une autre table, section « Assigner un collaborateur automatiquement ».
4. Comment partager la vue dans l'espace miroir ?
Partagez la vue filtrée dans l'espace miroir, puis invitez-y vos utilisateurs finaux.
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Ouvrez la vue Mes interventions
Dans l'espace source.
2
Cliquez sur Partager
Puis sur Partager la vue dans un autre espace de travail.
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Choisissez l'espace miroir
Celui créé au chapitre 2.
4
Invitez vos techniciens dans l'espace miroir
Ils y voient la vue Mes interventions, avec leurs seules lignes.
Chaque technicien accède à ses interventions. Il ne voit ni la base principale, ni les données des autres techniciens.
Vous pouvez ajouter d'autres vues à l'espace miroir : il reste isolé de vos bases principales. Pour retirer un partage → Créer et utiliser une vue miroir, chapitre 6.
5. Pour aller plus loin
Aller plus loin
Créer et utiliser une vue miroir
Le fonctionnement de la vue miroir, ses limites et le retrait d'un partage.